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澳盛集团:原油以暴跌宣告与金价“决裂”,黄金坚挺支撑多  

2014-12-09 10:38:46|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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不久前同步暴跌暴涨的原油黄金,已宣告分道扬镳,周一(12月8日)更是以金价涨原油暴跌宣告“决裂”:国际金价明显收涨(0.88%),欧美油价则再次暴跌——美国原油主力期货(1月)收跌逾4%,布伦特原油期货收跌近3.7%。面对原油暴跌,金价收涨近1%不可谓不强劲,因在CFTC持仓报告、比利时央行考虑“遣返黄金”等消息下,黄金继续受空头回补、现金市场及技术性买盘支撑。


行情显示,美国NYMEX 1月原油期货价格周一(12月8日)收盘下跌2.79美元,跌幅4.24%,报63.05美元/桶,刷新逾五年(2009年7月19日以来)最低收盘位,同期ICE布伦特原油期货价格也收跌2.88美元,跌幅4.17%,报66.19美元/桶,也创逾五年(2009年9月29日以来)最低收盘位。金银方面,国际现货黄金周一(12月8日)收盘重新站上千二关口,收涨0.88%或约12美元,收报1202.76美元/盎司;现货白银跟涨黄金但涨势明显逊色,凸显避险买需对黄金的青睐,白银收涨0.45%报16.34美元/盎司。

昨日原油暴跌的原因仍是老调重弹的几个字:供应过剩忧虑。只不过昨日的消息进一步刺激了这种忧虑的再度发酵。昨日出炉的全球经济消息哀鸿遍野,令原本就供应过剩的原油市场更加担心需求疲软,加上看跌趋势下难有强支撑,原油市场因而遭遇集中性抛售。

全球经济“噩耗”包括(12月8日):OECD警告欧盟经济增长在未来数月将进一步放缓且或陷衰退,并料英国及俄罗斯经济将放缓,全球剩余经济体增速料仍与当前水平类似。同时,中国11月贸易帐凸显内需疲软;日本第三季度GDP大幅下修至更糟萎缩水平(年化季率跌1.9%),宣告日本经济陷入衰退;LMCI再次扮演“非农克星”——美联储(FED)公布的数据显示,美国11月就业市场状况指数(LMCI)升幅意外显著放缓至2.9(前值4.0),再次凸显美国就业市场没有非农反映得那么乐观,令市场失望。欧洲央行管委诺沃特尼称欧元区经济已大范围疲软。

★ 金价利好多,又有央行考虑“遣返黄金” ★ 

经济前景忧虑既是原油暴跌的主因,也是黄金受挺的因素之一。从投机情绪来看,黄金的支撑因素包括:期货市场空头回补、现金市场认为价格低廉而买入、技术面整固吸引部分技术性买盘。这是12月1日金价暴涨以来持续令黄金坚挺的因素。此外,CFTC报告、央行“紧张”黄金的也利好金价。

CFTC 12月8日发布持仓报告显示,在金价温和上涨后,12月2日止当周,Comex黄金期货及期权市场再次受到大型投机商空头回补的提振。管理货币交易员们的黄金净多头合约上升至7.9497万口合约,创逾三个月(8月26日以来的)最高水平;其中,他们增持多头合约3692口,并削减空头合约9577口,意味着投机商们削减了对黄金的空头押注,并增加对黄金的多头押注。

比利时央行考虑将其黄金储备“遣返回国”的消息,再度引发全球央行“紧张”黄金的市场心理预期。此前消息已显示,德国、瑞士、法国和荷兰都在处在“遣返黄金”或正讨论此事的过程中,俄罗斯和中国都在大手笔地公开累积黄金储备。

据外媒周一(12月8日)报道,比利时央行行长柯恩(Luc Coene)周日在接受VTM Nieuws广播采访时称,比利时央行正在考虑如何将其黄金储备运回国内。据世界黄金协会(WGC)编制的国际货币基金组织(IMF)数据显示,比利时拥有227.4吨黄金,占其官方外汇储备资产价值的34.2%。据报道,比利时的大部分黄金都在国外,主要存于英国央行加拿大央行和国际清算银行。

担任美国贵金属顾问公司主管及Rosland资本公司资深经济学家的Jeff Nichols称,比利时央行欲“遣返黄金”的消息可能不会对金价产生很大的直接影响,但仍对黄金市场构成温和的提振,因这再次凸显各国央行在评估其黄金等资产管理;各国央行对黄金储备该如何管理以及储备在哪里更安全的态度发生了转变。这是各央行重新定义黄金在其货币政策中角色的迹象。

Merk投资公司首席投资官Axel Merk称,全球不确定性在上升,因而各国政府及央行希望对其储备资产进行更多的管控并不奇怪。“遣返黄金”并非想象得那么简单,在国际化市场下转移黄金远不止意味着黄金从一个地方移到另一个地方;央行官员们及政客们都不知道如何管理实物黄金。安全地储存实物黄金并非小事,而诸如伦敦等地具有这方面的经验。这料不足以阻挡任何国家“遣返黄金”,但意味着这些国家需要一个学习如何安全储存黄金储备的过程。

太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资官Mohammed El Erian曾表示,担心各国纷纷“遣返”黄金可能会引发国际金融体系越来越失去信任。

以下为现货黄金、白银、Nymex原油、布伦特原油近六个月走势叠加图:

澳盛集团:原油以暴跌宣告与金价“决裂”,黄金坚挺支撑多 - 澳盛集团 - 澳盛集团Steven的博客

北京时间09:05,现货黄金报1200.69美元/盎司,跌0.20%;现货白银报16.32美元/盎司,跌0.18%;美国1月原油期货报67.22美元/桶,跌0.40%,布伦特1月原油期货报66.11美元/桶,跌0.12%。

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